Estate planning
Estate planning betekent, kort gezegd, het juridisch en fiscaal begeleiden bij de overgang en/of instandhouding van (familie)vermogen. Het heeft tot doel om een zorgvuldig opgebouwd vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen, bijvoorbeeld aan een volgende generatie.
Let op: onder vermogen worden ook onroerende zaken gerekend.
Door de voortdurende wijzigingen van de wetgeving op het gebied van inkomstenbelasting, erfbelasting en erfrecht is estate planning iets wat continue om aandacht vraagt. Ook wijzigingen in het persoonlijke leven hebben er invloed op.
Twee kanten van estate planning
Het heeft dus vaak een zakelijk én een emotionele kant. Dat vraagt om een zorgvuldige benadering. Het regelen van de aspecten rondom het doorgeven van vermogen is bij M&R in vertrouwde, deskundige handen.