Letterlijk vertaald betekent het woord estate planning: nalatenschap of planning ten aanzien van onroerende zaken. Estate planning omvat echter meer. Estate planning is gericht op het zo goed mogelijk en gestructureerd regelen van de overgang van het vermogen (waaronder ook onroerende zaken) naar de volgende generatie, tegen zo laag mogelijke kosten.
 
Estate planning is door de wijzigingen van wetgeving op het gebied van inkomstenbelasting, successierecht en erfrecht een proces dat continue aandacht vergt. Bovendien zijn wijzigingen in het persoonlijke leven van invloed op de persoonlijke planning. Wij begrijpen dat estate planning een zakelijk én emotioneel proces is. Dat u niet exact wilt bepalen wat de volgende generatie met uw vermogen doet, maar dat u het wel graag zou willen beïnvloeden.